Caimán conoce a un hechicero amigable llamado Tanba y comienza a trabajar en su restaurante; poco después, decide infiltrarse en el Festival de la Noche Azul, un gran evento en el cual los hechiceros buscan compañero, a fin de buscar a Risu. Por su parte, En usa su magia para encontrar a Nikaido y crea a un monstruo fungiforme para que acabe con ella, pero la joven hechicera decide volver a usar su antigua máscara para terminar con la amenaza…
 
Frases:
“Mi organización es enorme y tengo muchos enemigos” -En
“Es En… Me encontró” -Nikaido
“¡El doctor se convirtió en hongo!” -Trece